虚竹(高虎 饰)对着自己误杀的士兵磕头道歉,乌老大让虚竹把自己也杀了,让他不要再假惺惺道歉了。虚竹缓缓走过去,可乌老大却有些害怕,虚竹跪在乌老大面前,他说自己不能再杀人了,他已经破了佛家的杀生大界,事到如今他也不知道自己该如何是好。乌老大说既然虚竹练成了北冥神功,杀了自己也无妨。这时天山童姥(曾一萱 饰)走了过来,天山童姥说自己的北冥神功不不得已传给了虚竹,也是虚竹救了自己。天山童姥拿出一颗药丸让乌老大服下,随后天山童姥让虚竹护法,自己需要练功。另一边,乔峰(胡军 饰)从属下口中得知阿紫(陈好 饰)失踪了,乔峰便准备自行去找阿紫,可属下觉得乔峰若是去了辽宋边境,对乔峰来说是非常不利的。夜已深,虚竹担心天山童姥会冷,便在地上生起了火。天山童姥说自己给乌老大付下的一粒 是解药,另一粒则是毒药,此毒药付下后全身无法动弹,天山童姥留着乌老大还有用处。乌老大非常生气,乌老大想撞头自尽,可药性已经发作,他根本无力自杀。天山童姥让虚竹点住乌老大的穴道防止药性发作,天山童姥则在一旁练功。乌老大为了防止自己发病,便每天帮天山童姥找新鲜动物血喝,虚竹说既然乌老大对自己很好,他便准备回少林寺了。这时,天山童姥才向乌老大表明了自己的身份,经过吸了两天血,天山童姥的声音变成了成年女人的声音。乌老大赶紧向天山童姥道歉,虚竹顿时也恍然大悟,他只想离开,当初他以为自己救的是小女孩,可怎知是天山童姥。这几日虚竹已经犯了杀戒,他必须回到少林寺念经悔过。天山童姥说既然虚竹救了自己,今后必将重报。天山童姥还说自己为了八荒六合唯我独尊功一旦练了自己就会返老还童,返老还童后功力全失,如今姥姥已经九十六岁了。天山童姥有一个死对头,这个人就是师妹李秋水(谢雨欣 饰),当日李秋水四处寻找天山童姥,乌老大误打误撞被将天山童姥带走了,这也算是救了她。如今天山童姥正在修炼回功,需虚竹在身边保护,否则李秋水得知后肯定回来杀她。虚竹听天山童姥说了这么多还是执意要离开,天山童姥便用梅花鹿的性命威胁虚竹不准离开。虚竹没办法只能听从天山童姥的意愿,前提是她从此不能杀生。虚竹这才送了一口气,天山童姥让乌老大和虚竹陪着自己去山脚休息。乔峰在军营带兵打仗,其实现在乔峰也很矛盾,自己生是契丹人,可出生在大宋,有时候他也不知道自己该帮谁。下属在没有经过乔峰的同意下便攻打了宋军,他们还带来了大宋韩将军的利剑。韩将军也是大宋有志有谋之人,没想到竟然会被辽军杀死。乔峰觉得这次警告大宋的目的已经达到,他让属下上奏陛下即刻回京,士兵都有些不解,但还是照做了。乔峰独自骑马,他想起了阿朱(刘涛 饰)和自己说的话,无论是宋人还是契丹人都是双手沾满鲜血,乔峰觉得若阿朱还在世该有多好,他们应该已经过上了逍遥的日子,可如今物是人非,乔峰也不知道自己该何去何从。游坦之(马浴柯 饰)跟着全冠清来到丐帮,全冠清还说希望游坦之能留在丐帮,可游坦之想回大辽治好眼睛。全冠清觉得如今阿紫眼睛看不见是绝好机会,若游坦之能留在丐帮和阿紫相处,说不定阿紫能逐渐喜欢上游坦之。全冠清甚至还答应游坦之将铁面具摘下来,游坦之倍加感激。