华筱诺(小李琳 饰)陷入老魏、宋浩哲(金珈 饰)的感情纠葛之中，当丁水妹(白冰 饰)问她到底喜欢谁，华筱诺说，自己曾经有未婚夫，一年前在打鬼子的时候牺牲了。 这天，骆欣发现马有德又要为满洲交通公司运货，她把这个消息传给了老魏。老魏决定给马有德一个教训，劫了这批军需品。 经过周密的部署，战斗很快打响，雁翎队包围了马有德的船队，老魏向信义堂的兄弟喊话，告诉他们不要被马有德欺骗，这些船都是日本人的军需物资。马有德命令信义堂开火，但是信义堂的兄弟认识老魏，不肯开火。丁水妹带人摸上了船，控制住满洲交通公司的经理，经理坦白船上确实是日本人的军火，马有德眼看事情败露，一枪打死经理，然后投降。 马有德和四个保镖被扣押，几条船被开回淀心庄，用草料调换了军火，船队依然回到新安城。 当接货的日本人发现军火不见了，勃然大怒，而押运的信义堂三当家陈汉则抵赖说，货单上明明写的就是草料。 渡边很愤怒，日本宪兵火速出动，在酒楼里抓住三个信义堂帮众，骆明义(王卓娅 饰)得知情况后，集合了上百人去宪兵队门口示威，让渡边放人。渡边被彻底激怒了，他当众枪杀了那三个信义堂的帮众，同时警告骆明义，新安城还是日本人的天下。 兵不血刃劫了日本人的军火，水上游击队被军分区记了集体三等功，还派来两个记者安延和何思源，来采访。两个记者在路上碰见伤愈复出的石大富，石大富冒充雁翎队，扣押了两个记者。丁水妹正好奉命押解马有德等人去团部，经过这里，马有德趁乱潜水逃跑。丁水妹回去搬救兵。 两个记者被押到大王庄，老魏带着人智取大王庄的岗楼，而石大富带着人逃跑了。