渡边支援傅北川(徐程 饰)军火,力图借助傅北川一统江湖,为全面侵沪做铺垫,董培文(刘兴盛 饰)则将计就计,要倚仗顾立铭(林保怡 饰)的势力摧毁日军的阴谋,一场夺军火的大战即将掀开序幕! 就在此时,冷小曼腹背受敌,只能恳请许念东(连奕名 饰)送自己前往闸北仓库,把金怀表中所藏的黄金秘密告知自己的表哥…… 许念东跟顾立铭合计,护送冷小曼前往闸北,并一举吞并傅北川的军火,一举两得,谁知傅北川突然对兄弟二人摆下了鸿门宴! 在傅北川的情人,许念东曾经的恋人,当今上海滩红舞女苏曼君的帮助下,许念东不仅化险为夷,还得到了傅北川的赏识,但这一切,真的如此简单吗?