天涯与海棠来到水月庵，路华浓坚称一刀不在。但天涯在门外空地看着一些脚印，天涯与海棠知道那些脚印就是一刀，原来一刀每天都会到水月庵看路华浓。天涯更在地上看到一些水草，海棠认出是「枸骨」草，一种生于湖泊旁的植物。天涯与海棠来到湖边，见一刀虚脱了似的喘着气。天涯以东瀛的捆扎术把一刀重重捆绑起来。海棠再撒上一阵黄色烟雾「七色入梦散」，一刀吸入烟雾，立时一呆，眼前出现幻影，幻见到娘亲杀父，又幻见到了结，按制住一刀。现实的一刀发狂挣扎，身上重重绳索即被挣断，两眼通红，如野兽，又如妖魔。一刀打伤了天涯，一正要杀死海棠之际，一刀脑中闪出儿时一起受训的片段，陷于魔性与理性之间，脑袋剧痛，哇一声转身便飞奔而去。一刀一直跑，终于，身子一软，便「呯」声倒在地上，全身虚脱，快要陷于昏迷之前，朦胧间却见身边围了一些人，正是苗帮、巫帮和丐帮弟子。一刀眼前一黑，昏去。曹正淳一直等待着这个机遇，让护龙山庄跟全江湖作对，虚耗实力，曹正淳便可乘虚而入，夺取其情报网。这些情报当中，包括各地将领，朝中大臣的所有私人恩怨，隐私。如果掌握在手，他们每一个都要听曹正淳的命令，就等如掌握了天下大权！天涯和海棠回到护龙山庄养伤，飘絮(高圆圆 饰)担心天涯，提议返回蛇岛。天涯不答应，飘絮怀疑天涯喜欢海棠，天涯无奈。神侯得知素心(陈法蓉 饰)想找程欢，答应帮忙。但素心谓神侯不用再替自己的事操心，就此淡过。素心经过后园，恰巧成是非(郭晋安 饰)在找玉佩，素心答应帮忙找之。但找来找去也找不到，素心与成是非坐在石凳上聊天，成是非问素心可有找寻过孩儿。素心叹谓已经二十多年了，要找一个小儿，谈何容易，或许已不在人世。成是非连忙安慰她，并决心要为素心去三里镇找程欢姑。成是非、云萝偕素心进入三里镇，成是非十二年前就在此镇打出了小名堂，叫做「三里鬼见愁」。但三里镇没有人认识成是非，还把他当成是来路不明的人，于是将他和云萝带到衙门。素心独自在三里镇散步，走至镇外「兰姑染布坊」。一人告诉素心，三里镇变化很大，十二年前一场大火，差不多烧了半个镇，死的死，走的走，兰姑宅心仁厚，逃离了火场，在这里开办了这所孤儿院，而兰姑已年老，眼睛看不清楚。素心好奇去见一见兰姑，兰姑虽盲，但一闻素心的声音，手中茶杯也丢在地，说她的声音很熟，是否素心？原来兰姑正是程欢，二人相认，相抱大哭起来。兰姑说当年素心离开后，她没有银两，但竟在古三通(张卫健 饰)埋剑的地格中找到一箱金块，便带着小孩走到三里镇上，开了一间染布坊，兰姑为怕有仇家追上门，所以便改了名字，不再叫「程欢」。素心焦急追问自己孩子的下落。兰姑说他长大了，并告诉他，兰姑是他的娘亲，六岁那年，还请了私塾老师来教一班孤儿，他向老师自称没有名字，老师认为不行，为他取了个名字：「成是非」！素心一听「成是非」三字，几乎当场晕倒，她的孩子竟就是成是非？素心得知自己儿子乃成是非，兰姑虽然看不见，但从素心的声音，知道素心一定见过成是非了。素心要求兰姑见到非儿时，不能说出素心是他的生母，更不能告诉他，古三通是他的爹，兰姑答应。兰姑说当年一场大火，令她的一双眼被烟熏盲了，非儿也流落在外。素心告诉兰姑，非儿没有死，现在还贵为郡马。兰姑激动地感谢老天有眼，素心母子重逢了！可是素心觉得事机未到，目前还不能和成是非相认。素心回京后，神侯表示公事缠身，没有余暇陪她，特意从乡间寻得一个不通文字，又聋又哑的婢女「如如」好好服侍她。这几天朗儿好像不舒服，不停地哭，天涯说明天带朗儿去看赛华陀大夫。素心与成是非朝夕相对，却不能相认，十分痛苦，便索性认他作干儿子，称呼他「非儿」，二人十分高兴。云萝也改称素心姐为干婆婆。在庆祝素心收了个干儿子的酒席上，成是非与云萝斗嘴，云萝有点不忿，因此而跟成是非吵起来。