全真七子担心蒙古人和古墓派找麻烦，决定一起闭关修炼武功，全真教事务全部交由甄志丙(宋洋 饰)处理。甄志丙正决定回全真教执掌，没想到小龙女(陈妍希 饰)还是跟了来，他也无可奈何，心中还是期盼小龙女能一剑杀了他了结一切，可是小龙女迟迟不肯动手。 公孙止(邱心志 饰)从绝情谷逃了出来，对裘千尺(张茜 饰)一肚子的怒火不知往哪里发泄，就碰上了耶律齐(王青 饰)兄妹和完颜姑娘，于是他便色心又起。公孙止和他们三人纠缠之时，碰上了武氏三父子，可惜都不是公孙止的对手，幸好黄蓉(龚蓓苾 饰)和李莫愁(毛林林 饰)来了。 郭芙(涂冰 饰)仗恃父母是大人物，出言教训公孙止，被公孙止挟持，耶律齐及时把她从公孙止手中救出，公孙止看形势不好，自己寡不敌众只好先行逃离。黄蓉看耶律齐的武功是全真教的，以为他是丘处机(刘东浒 饰)的门下，没想到他要替师傅保密，黄蓉才猜出耶律齐的师傅可能是周伯通(柳小海 饰)。 武三通得知因为大小武的缘故，杨过(佟梦实 饰)被郭芙砍断了一只手臂，气恼得想杀了大小武。在黄蓉的劝阻下，武三通才答应暂时放下和李莫愁的恩怨，一起去古墓找寻杨过的下落，等杨过平安无事再解决他们的恩怨。 赵志敬(王茂蕾 饰)赶回了终南山，正好甄志丙在执行代掌教登基仪式，他马上冲进去阻止。赵志敬嚷嚷了一阵才知道，志丙的代掌教是掌教的意思，他也没办法阻止，只能把火气全部都出在弟子身上。 蒙古人上了终南山，蒙古大汗要给全真教敕封，志丙以自己不是掌教只是代掌教，婉言拒绝了蒙古人的敕封，并与几位师兄弟一起商讨此事，大家都赞同他的做法，只是赵志敬强烈地反对志丙的所为，但他一点不担心，因为志丙有把柄在他手上。