莫莉(林源 饰)坠楼被马龙(罗晋 饰)送到医院,苏醒过来情绪低落。马龙为了安抚莫莉,保证以后好好抚养莫莉生下的孩子,莫莉被宽宏大量的马龙感动,与马龙紧紧拥抱在一起。
林午阳(杨烁 饰)消息灵通,得知马龙欲做孩子的继父,心理难免有些不平衡,经过深思熟虑,林午阳劝说谭捷做马龙的思想工作,不给马龙抚养特务的后代。谭捷工作多年爱党敬业,对敌特份子深恶痛绝,马龙如果抚养莫莉的孩子,将给他以后的仕途带来麻烦,严重的甚至会被扣上亲近敌特的帽子。谭捷权衡利弊,邀请林午阳以及马龙上门吃饭,席间劝说马龙放弃抚养孩子。马龙待莫莉一片真诚,他已经向莫莉保证抚养孩子,说出去的话如同泼出去的水,想收也收不回来了。他立场坚定拒绝了谭捷的建议,执意做孩子的继父,这让莫莉看在眼里,大受感动。
大量爱国代表聚集在和平饭店,参与成立联合政府的会议。谭小燕(刘丛丹 饰)无意中向林午阳透露了这件事情,林午阳心中一动,继而意识到徐汉元来沈阳极有可能就是为了暗杀李部长。为了寻找混入和平饭店的机会,林午阳计上心来向谭小燕表白,谭小燕虽然对林午阳充满好感,但没有接受林午阳,而是心慌意乱逃之夭夭。
汝盛是徐汉元的副手,林午阳联系到汝盛,提出跟徐汉元见面,在汝盛的安排下,林午阳如愿以偿见到了徐汉元。
时间紧急,不容迟疑,林午阳打开天窗说亮话,一针见血指出徐汉元来沈阳与李部长有关。和平饭店防卫森严,林午阳立功心切,向徐汉元立下军令证,保证能顺利混入和平饭店,与徐汉元里应外合,圆满完成暗杀李部长的任务。
徐汉元虽然接纳了林午阳,但为人行事警惕小心,他对林午阳只有百分九十九的信任,还没有完全把林午阳视为内部人员。为了不让林午阳产生被组织冷待的感觉,徐汉元称一切准备就绪,暂时不需要新的人手。