冯天昊、大岛化妆一同去日军车站医务所找药。他们遭遇日军,巧遇松尾,掩护他们过哨卡。鸿门宴上冯天昊据理力争,白师长无奈放行。田尻要派西村太郎去特工学校学习,找机会打入延安。日俘到达延安,被延安的革命热情深深感染。冯天昊,张振西(范雨林 饰)留在延安边学习,边从事敌工工作。
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